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  从2017年以来,人民币的升值给A股市场对来了不少的机会,以人民币计价的重资产其估值得到相应提升。其中金融、地产在近期表现最为表现最为亮眼,工行也顺利成为了全球第一大行,市场回归到2016熔断前的区间,大金融的功不可没。

  跨年后行情一路高歌,有不少投资者都在喊牛市来了。从市盈率上看,A股平均市盈率为,而同期恒生指数为;创业板平均市盈率为,同期纳斯达克为,相对外围市场A股估值并无优势。  下面我们用几张图用于证伪牛市是否存在:  图1、跨年后指数虽一路上涨,但A股平均股价并无提升,仍处于低位平稳期。    图2、当前市场平均持仓为%,临近15年股灾前夕高点%。    图3、新开户数持续低迷,投资者对股市保持谨慎观望。    总结:当前市场并无牛市基础,行情偏谨慎。  注:公司一角(每日展示一家量化选股思路的上市公司,不构成推荐理由)  外延扩张之002617露笑科技  分布式光伏行业快速发展  光伏电站中最主要的部分是光伏组件,组件成本占比约为60%,2017年光伏发电市场规模快速扩大,新增装机5306万千瓦,其中,光伏电站3362万千瓦,同比增加11%;分布式光伏1944万千瓦,同比增长倍。  分布式光伏是未来能源互联网的重要组成部分,也是新能源汽车中“新能源”的重要源头之一。可以预期,硅晶原材料生产、硅片生产、电池制造、光伏玻璃生产、组建、光伏发电系统等光伏产业链上下游公司,将持续受益光伏行业的第二次、也是基础更牢固的一次高速增长。  全面布局新能源领域  露笑科技公司主要业务为电磁线产品的设计、研发、生产及销售的全过程。电磁线的主要产品包括铜芯、铝芯电磁线两大类,又可细分为耐高温复合铜线、耐高温复合铝线和细微电子线材,是国内主要的电磁线产品与技术服务提供商之一。公司积极开展机电业务和蓝宝石业务,传统业务稳健发展。  自2016年以来,公司在新能源领域进行了拓展,通过并购和自身研发在新能源汽车三电系统领域实现了全面布局,在光伏板块收购了江苏鼎阳,进入了光伏电站EPC环节,业务正在实现多元化发展。目前,公司业绩的主要增长点已经转为新能源光伏系统集成业务,而传统漆包线业务以及新能源汽车业务在营业收入中的占比相对较小。    进军分布式光伏市场  2017年4月,公司收购江苏鼎阳100%股权,从而使得江苏鼎阳成为公司全资子公司。江苏鼎阳立足于光伏发电行业,在分布式光伏领域积累了丰富的电站项目投资开发运营经验。江苏鼎阳目前为无锡地区最大的分布式光伏发电企业,随着光伏电站装机向中东部转移,分布式光伏的装机占比不断提升,未来江苏鼎阳的优势将持续体现。  受益工业屋顶分布式光伏高电价,江苏鼎阳盈利能力好于多数同行,江苏鼎阳在江苏市场的竞争优势明显。江苏鼎阳主要竞争对手有国有大型发电企业、国内光伏制造企业和其他民营企业,大多数同等规模的竞争对手处于发展起步阶段,规模相对较小的状况。公司拥有良好的区位优势,江阴地区制造业企业众多,具有丰富的适合建设分布式光伏电站的工业企业屋顶资源;在分布式光伏电站领域有着先发优势。  此外,公司与露笑集团以及深圳老虎汇资产管理有限公司在2016年4月共同出资成立了顺宇合伙,并设立了控股子公司顺宇农业。2017年6月,深圳老虎汇计划退出顺宇合伙,顺宇合伙解散后露笑集团及公司直接持股顺宇农业。露笑集团及上市公司直接控制顺宇农业,顺宇农业主要从事光伏电站的投资与运营,业务方向上与江苏鼎阳存在同业竞争关系。露笑集团于2017年4月承诺,在顺宇农业投资运营的光伏电站并网容量达到500MW后,公司将于第二财年处置顺宇农业的股权,并在同等条件下优先转让给上市公司。  目前顺宇农业在光伏电站领域正处于全面开拓期,并网电站规模快速增长,7月27日,苏州爱康能源工程技术股份有限公司与顺宇农业股份有限公司签署了300MW电站定向开发合作战略合作协议。顺宇农业股份有限公司从创立到现在,在建项目6个,总规模154MW,预计今年一季度即可完成并网,实现经济效益;洽谈项目超过1GW,预计今年项目并网总规模可超过500MW。

未来光伏电站投资与运营也有望通过集团股权转让的形式进入上市公司,带来稳定的收入和利润贡献。

    进军新能源汽车领域,三电系统布局完善  进军新能源汽车领域,三电系统布局完善。

电机、电池和电控为新能源汽车的核心三大件,累计成本占比约60%。

目前公司在新能源车三电系统布局较为完善,电机为公司传统产品,公司通过并购进入了电控和电池PACK领域,团队整合已经较为完善。

同时公司在2016年9月设立顺通新能源汽车服务公司,搭建新能源车营运平台;2017年11月公司发出参股设立开瑞新能源的公告,开瑞成立三年内,将作为奇瑞新能源汽车的唯一销售平台。

未来公司将利用完善的三电系统的优势,以及顺通新能源营运平台与公司三电系统的协同效应,加快拓展新能源车板块的业务。

    与光学龙头合资布局蓝宝石,未来具备潜力  公司2013年收购露通机电,开始了蓝宝石业务的发展。

2014年,公司和伯恩光学共同出资设立伯恩露笑,通过露通机电向伯恩露笑销售长晶炉。

  伯恩光学前身为世界光学巨头富士光学在大陆的公司。

伯恩光学目前占据着全球二分之一以上的手机玻璃屏市场,欧洲三分之一以上的手表镜片市场。

订单的60%左右来自三星和苹果公司,是全球最大的玻璃面板生产商,全球市场份额超过50%。

  通过设立合资公司伯恩露笑,能够充分发挥双方在蓝宝石领域的资源和技术优势,合资公司下游客户均为世界顶级企业,拥有稳定的销售渠道。

2015年公司的子公司露通机电收购集团子公司露笑光电的蓝宝石切磨抛设备,公司的蓝宝石生产和加工设备进一步完善。

目前公司在蓝宝石领域布局已经较为完善,随着下游LED渗透率的不断提升,消费电子领域蓝宝石使用比例的提高,预计行业的需求将逐步回暖,伯恩露笑盈利能力将会有所提高。

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