万和城平台登陆地址【国海策略】假期大事及大类资产表现回顾

2021-11-27 06:58

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  原标题:【国海策略】假期大事及大类资产表现回顾

  来源:策略研究

  国庆期间大类资产表现

  权益:先抑后扬,中国相关股指好于欧美股指,日韩股指表现最差。股票市场方面,主要股指显著分化,海外对滞胀的担忧更强,尤其是欧洲和日韩,其中日经指数下跌6%领跌主要股指,但中国相关资产表现较好,其中恒生指数上涨0.5%领跑全球各大指数,纳斯达克金龙中国指数上涨0.36%,美股三大指数先抑后扬,基本和节前持平,富时A50期货在假期期间下跌1.3%。

  港股行业表现:能源领涨一枝独秀,医疗保健领跌。从港股的领涨行业上来看,能源一枝独秀,上涨近5%,恒生科技指数、金融、原材料也有不错的表现,上涨超1%,医疗保健领跌。

  商品:贵金属与能源表现较为突出。其中银价上涨5.4%领涨所有大宗商品,以天然气为代表的能源品冲高回落,但“十一”期间涨幅依然可观,NYMEX天然气价格涨超4%,布油涨超3%。下跌,其中大豆跌超3%领跌所有大宗商品。

  债市与汇市:美债收益率和美元指数均先抑后扬。其中美债收益率由节前的1.52%小幅抬升至1.53%,维持在1.5%上方,美元指数由节前的94.27小幅下行至94.22,整体变化不大,人民币汇率也基本保持平稳。

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  国庆期间海外消息面汇总

  国庆期间发达经济体重要官员陆续表态,通胀与就业仍是核心关注,货币政策仍保持宽松态势。美国方面,9月30日美联储主席鲍威尔在众议院听证时称,美国远未实现充分就业,预计2022年上半年通胀将有所缓解。同时表示如果有证据表明物价上涨推高了通胀预期,美联储将加息,但目前通胀预期大体上符合2%的目标。10月4日,美联储布拉德表示,当前通胀水平比美国近十年来都要高,预计2022年核心PCE将达到2.8%,但高通胀可能不会动摇美联储2%的通胀目标。欧洲方面,10月6日,欧央行行长拉加德在法兰克福发表演讲称,欧元区当前的通胀压力将是暂时的,欧洲央行不应对供应短缺或能源价格上涨反应过度,但将密切关注工资情况和通胀预期,以确保通胀预期锚定在2%。日本方面,央行行长黑田东彦表示预计CPI将逐步回升,随着疫情影响的缓解,日本经济可能会提前复苏。同时,日本央行会在必要的时候毫不犹豫地增加宽松政策。澳洲方面,10月5日澳洲联储将其关键利率和3年期国债收益率目标维持在0.10%不变,委员会决定继续以每周40亿澳元的利率购买政府债券,至少到2022年2月中旬为止。澳洲联储主席洛威称将致力于维持高度支持性的货币条件,以实现澳大利亚重返充分就业。总体来看,通胀与就业仍是核心关注问题,全球发达经济体货币政策仍未呈现明显收紧趋势。

  共和党允许债务上限延长至12月,美国债务上限危机形势仍不明朗。9月28日,美国财政部长耶伦在华盛顿出席国会参议院银行、住房和城市事务委员会听证会。会上表示,美国国会必须解决10月18日的债务上限问题,否则联邦政府将面临历史上首次债务违约。10月4日,拜登呼吁共和党同意提高债务上限,他一再强调提高美国债务上限的必要性,表示“提高债务上限归根结底是偿还我们已经欠下的债务,而不是任何新债”。10月7日,美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示,将允许紧急债务上限延长至12月,以避免国家违约和经济危机,直到民主党能够在年底前通过更永久的解决方案,但条件是共和党要求民主党必须为债务上限设定明确的金额。参议院多数党领袖舒默尚未做出公开回应,但已召集参议院民主党人会谈,或将与麦康奈尔交换意见。与此同时,参议院推迟了围绕暂停债务上限的程序性投票。共和党同意债务上限延长至12月暂时缓解了10月18日的美国债务上限危机僵局,但届时国会需要再度投票表决以避免联邦债务违约。

  全球疫情形势持续改善,各国疫苗接种稳步推进。国庆期间,全球新冠肺炎新增确诊病例整体小幅下降,9月30日和10月6日新增确诊人数分别为491612、456072例,下降7.23%,呈减缓趋势。各国来看,美、英两国确诊病例仍在增加,日本确诊病例显著下降。具体来看,10月6日美国新增确诊13.74万例,较9月30日11.49万例的确诊人数增长19.25%;英国同日新增确诊3.90万例,相比9月30日上升8.78%;日本同日新增确诊1119例,较9月30日下降28.8%。同时,各国疫苗接种稳步推进,全球新冠疫苗每百人接种量已达到较高水平并有小幅上升,10月6日达81.13剂次,相比9月30日增加1.70%。各国来看,阿联酋每百人接种数量全球领先,已达202.91剂次,乌拉圭、以色列等国每百人接种量均超160剂次,英、美、日等国每百人疫苗接种数量分别达到137.84、135.09、118.25剂次。从累计接种数量来看,中美疫苗累计接种数量领先,截至10月6日,中、美、日、德、法国分别累计接种疫苗22.15、3.98、1.70、1.08、0.95亿剂。整体来看,全球疫情形势得到有效控制,疫苗接种率达到较高水平。

  自民党新总裁岸田文雄10月4日当选日本新首相,中日关系或将延续“政冷经热”。继在日本临时国会众议院首相指名选举中获得过半票数后,自民党新总裁岸田文雄在10月4日在参议院首相指名选举中得票数也过半,当选日本第100任首相。据日本广播协会(NHK)称,岸田文雄将在4日晚组建新内阁,新内阁人选方面,岸田文雄基本确定方针,茂木敏充、岸信夫将分别留任外务大臣与防卫大臣,前文部科学大臣荻生田光一将出任经济产业大臣,内阁官房长官则由松野博一担任。鉴于日本疫情形势趋于改善、新冠疫苗接种率提高,预计岸田文雄政府的工作重心将转为如何重启刺激经济、改善民生等。9月以来新首相当选事件在日本资本市场持续发酵,日经225在9月14日创下1991年以来的新高,但在10月初持续回落。中日关系方面,岸田文在选举中对中国的态度较为强硬,在接受《日经亚洲》采访时表示,将与美国、欧洲、印度和澳大利亚等国家合作来对抗中国。岸田文雄与美国总统拜登在10月5日展开首次电话会谈,规定有美国对日防卫义务的《日美安保条约》第五条适用于钓鱼岛,并在实现“自由开放的印太”的紧密合作方面达成一致。此外,岸田文雄也曾表示,对日本来说中国是重要的贸易伙伴,而日本也是中国第二大贸易伙伴,认为中日之间的对话需要进行下去。因此新一届的日本政府可能会继续沿袭中日之间“政冷经热”的相处方式。

  能源价格持续攀升,油气资源全线走高。近日能源供应紧缺导致天然气价格高企,随着冬季供暖、生产生活需求持续提升,英国天然气价格一度突破400便士/撒姆,创历史新高。同时,国际油价涨幅持续扩大,OPEC控制产量导致供应短缺成为油价上涨主要动力,天然气价格急涨进一步拉升油价。10月4日,布伦特原油期货收盘价突破80美元/桶,创14年以来历史新高,带动港股能源股大涨。天然气价格经过连续大涨后,10月5日普京在俄政府能源发展会议上表示,欧洲天然气价格创纪录的上涨,与欧盟委员会削减长期合同、采用天然气供应短期合同的政策有关,也与疫情后的全球经济复苏有关,在满足国内需求的前提下可以增加对欧洲市场的天然气供应,来平抑当下欧洲市场的投机和炒作。受此影响,6日Nymex天然气价格回调9.47%,布伦特原油期货下跌1.99%。

  中美关系释放积极信号,美方公布拜登政府处理中美贸易关系的新方法,中美高层苏黎世会晤顺利结束。10月4日,美国贸易代表办公室发布简报,公布了拜登政府处理中美贸易关系的新方法,强调美国首先会采取以下4个方面的举措:第一,美国将与中国商讨第一阶段协议的执行情况。第二,在寻求执行第一阶段协议情况的条件下,美国将启动“具有针对性”的关税免除程序。第三,公告再次提及美国关注的所谓的非市场贸易做法和政策、涉及国有企业、限制市场准入、政府补贴、知识产权等问题。第四,公告强调,美国将与盟友和合作伙伴一起,重新构建21世纪的贸易和科技竞争规则,确保竞争规则公平。10月6日,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤,双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题全面、坦诚、深入交换意见。双方同意采取行动,落实9月10日两国元首通话精神,加强战略沟通,妥善管控分歧,避免冲突对抗,寻求互利共赢,共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。

  3  国庆期间国内消息面汇总3.1  主旋律影片点燃今年国庆档,票房收入超预期

  今年国庆档电影票房收入高于市场预期,当前已超出2020年同期水平,恢复至2019年的90%以上。根据猫眼电影实时数据,截止到10月7日12时,2021年国庆档票房收入已经达到40.68亿元,超越2020年国庆档39.67亿元的总收入,接近2019年44.66亿元的历史高点,已恢复至2019年的90%以上。分日来看,今年10月1日、10月2日两日票房收入低于去年同期,主要原因是去年中秋国庆的双节叠加。10月3日起票房收入开始明显超出去年同期,日均票房收入稳定在6.5亿元以上,体现出今年国庆档电影的火爆。今年国庆档电影票房收入高于市场预期的主要原因是平均票价的小幅上涨,一方面观影人数和去年同期相比基本持平,均为9300万人次左右;另一方面,今年国庆档电影的平均票价相较于往年出现上涨,46.9元的平均票价相较去年上涨接近20%。总的来看,今年国庆档电影票房收入高于预期,一方面受益于电影票涨价的影响,另一方面则体现在中国人均可支配收入不断提升的背景下,消费升级和消费场景的日益丰富。

  主旋律影片点燃今年国庆档,《长津湖》+《我和我的父辈》两部电影票房占比超过95%。从电影单片来看,《长津湖》、《我和我的父辈》两部主旋律电影无疑是今年国庆档的重头戏,票房占比合计超过95%。具体来看,截止到10月7日12时,《长津湖》累计票房超31.69亿,正式超过《我和我的祖国》累计票房成绩,暂列中国影史票房第10名,该部影片在国庆档期间的票房占比同样超过75%。同期《我和我的父辈》总票房突破10亿元,成为中国内地影史第91部票房突破10亿的电影。从国庆档电影票房不断攀升中可以发现,主旋律电影正在赢得越来越多年轻观众的喜爱,成为市场的“新主流”大片,年轻人的消费新趋势正逐步显现。

  3.2  旅游出行修复边际放缓

  今年国庆期间,全国发送旅客总量略低于去年同期水平,相比五一、端午假期旅游出行修复边际放缓。从国庆期间全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量人次来看,今年10月1-5日全国共发送旅客2.84亿人次,略低于去年同期3.13亿人次的水平,基本恢复至2020年90%、2019年66%的水平。从铁路发送旅客人次来看,今年10月1-5日全国铁路共发送旅客5892万人次,除10月1日高于去年外,其余几日旅客发送量均不及去年同期,基本恢复至2020年94%、2019年81%的水平。从今年以来主要假期的旅游出行情况来看,今年国庆假期相比五一、端午旅游出行的修复速度出现一定程度放缓。具体来看,今年五一假期发送旅客2.67亿人次,同比增长173.9%;端午假期发送旅客1.24亿人次,同比增长52.5%,而国庆假期发送旅客总量相比去年下行9.1%。百度迁徙规模指数也可以印证上述判断,国庆期间该指数最高点与五一假期期间基本持平,表明居民出行意愿并未随着假期变长而发生明显改善。

  3.3  重点景区“量缩价升”特征明显

  四川、北京等重点景区“量缩价升”特征明显,客流量保持稳定的背景下,门票收入实现快速修复。尽管今年国庆假期期间居民出行意愿小幅回落,但四川、北京等重点景区“量缩价升”特点显著,在保持游客数量基本稳定的前提下实现了门票收入的快速回暖。四川方面,10月1-6日全省纳入统计的702家A级旅游景区,共实现游客接待2322万人次,同比2020年增长接近20%,与2019年同口径比较接待人次恢复到75%左右;但前六日四川省景区门票收入实现3.23亿元,同比2020年增长接近25%,与2019年同口径比较门票收入恢复到95%左右,门票收入的恢复情况明显好于客流量。北京方面,10月1-4日,全市重点监测的199家旅游景区累计接待游客771.1万人次,同比增长3.1%,与2019年基本持平;营业收入5.52亿元,同比增长14.4%,比2019年增长82.8%,门票收入恢复情况同样好于游客人数。

  海南旅游依旧保持火热,免税销售额保持高速增长。十一黄金周期间,在旅客流量加大、各类促销活动双重刺激下,海南离岛免税市场迎来购物热潮。根据海南省商务厅的统计数据,10月1-5日海南离岛免税品销售同比实现大幅增长,海南9家离岛免税店总销售额13.91亿元,同比增长82%。其中,免税销售额12.05亿元,同比增长75%;免税购物人数17.82万人次,同比增长52%。10月5日单日海南9家离岛免税店销售约3.14亿元,同比增长84%,其中免税销售2.75亿元,同比增长78%,免税购物人数4.06万人次,同比增长57%。

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